Шанхай, 1936 год. Ян Му Цы и Ян Му Чу - братья-близнецы, разлучённые в детстве из-за несчастного случая. Му Цы рос с отцом и матерью, но родные ли они ему? А Му Чу стал приёмным сыном богатой семьи. Му Чу возвращается из Англии и сразу же попадает под подозрение в заговоре с японцами. Так два брата, которые даже не подозревали о существовании друг друга, наконец встречаются. Теперь им предстоит объединиться, чтобы сорвать опасный японский военный заговор.

Сяо Динцюань (Ло Цзинь) получает титул наследного принца на четвёртый год правления своего отца. Его искренность и готовность пожертвовать жизнью на благо страны вызывает симпатию у генерала Гу Сылиня (Лю Де Кай) и высокопоставленного чиновника Лу Шиюя (Ван Цзинь Сун). Не стремясь к власти, Динцюань тем не менее получает военную и политическую поддержку, вызывая тем самым зависть братьев и ненависть отца, который начинает воспринимать его как угрозу. Но Динцюань желает лишь отцовской любви. В борьбе за трон и реализацию собственных амбиций сын наложницы Сяо Динтан (Цзинь Хань) подставляет брата, и Динцюаня обвиняют в смерти чиновника Лу Ина. Дочь Лу Ина, Лу Вэньси (Ли И Тун), входит во дворец…

В 1931 г. компартия Китая создала по всей стране сеть пунктов связи, которые служили для передачи информации, переброски грузов и агентов между Советским районом и подпольными ячейками. Но группа в Тяньцзине была раскрыта. Чтобы защитить товарищей, Гуй Вань пожертвовала собой и была застрелена. Ее брат Цзы Липин пытается найти убийцу и отомстить. Это история, полная убийств, предательства и тайных сделок, но в ней есть место дружбе, верности и надежде. Адаптация последнего романа известной шпионской трилогии "Дневник Гуйвань" писателя Чжан Юна. Два первых романа трилогии ранее уже были экранизированы: "Неминуемый кризис" и "Конспиратор".