Киллер Джек медленно бродит в районе красных фонарей. Все боятся смотреть на него из-за его чрезвычайно уродливого лица. Тин Тин была всего лишь проституткой, которая никогда его не отвергала. Джек находит шрам на животе Тин Тин, след от выстрела. Они быстро сближаются, и Джек решает любой ценой вырвать девушку из такой ужасной жизни.

Нира – само совершенство! Мужчины не в силах устоять перед её красотой. Но окружающие даже не догадываются, что раньше она была парнем по имени Вай. С детства отец издевался над сыном и женой, а единственным, кто их поддерживал, был дядя Вая, Чатчави. Не выдержав нападок, Вай и его мать сбегают в Лондон. После смерти матери, в Таиланд возвращается девушка Нира, чтобы отомстить своим обидчикам.

Посреди ночи происходит жестокое серийное убийство, и все улики указывают на парня, который умер десять лет назад. Детектив отдела по расследованию убийств Дон Гын (Ким Джон Хён, в молодости - Да Вон) обнаруживает на теле фрагмент дневника с датой 10-летней давности. Он узнает, что единственное доказательство по делу – записка из дневника Ён Хуна (Юн Дон Вон), сослуживца убитого, решившего покончить жизнь самоубийством десять лет назад. Когда Дон Гын выходит на руководителя фармацевтической компании Сон Хёна (Пак Сон Хён), в прошлом военного, жестоко обращавшегося с новобранцами, то узнает, что тот также оказывается жертвой серийного убийства. И чем дальше заходит расследование, тем сильнее начинает…