1920 год, Шанхай. Бывший аристократ Ма Дзури становится профессиональным аферистом и вступает в сговор с полицейским «Бруни» Сяном Фейтаном, чтобы отмывать деньги в больших масштабах.

Конец 30-х годов. Обаятельный авантюрист Чин (Саммо Хун) после увлекательных приключений в России возвращается в родную деревню на китайской границе. За время его отсутствия дома многое изменилось. Местный начальник полиции (Эрик Цан) со своими подчиненными ограбили банк и сбежали. Его место занял бывший начальник пожарной охраны Цао (Юэнь Бяо). В окрестностях городка появляется конная банда, в рядах которой два американских ковбоя (Ричард Нортон и Синтия Ротрок), собирающиеся напасть на экспресс из Шанхая с целью завладеть некой картой древних сокровищ. Кстати, Чин возвращается домой не один, а с толпой молодых и симпатичных девушек. Он открывает в деревне что-то вроде светского салона. Чтобы…