Действие фильма разворачивается в начале двадцатого века, в Китае неспокойные времена, древняя и устоявшаяся власть неохотно меняется с приходом в страну иностранцев. События разворачиваются вокруг трех девушек: очаровательной воровки, дочери губернатора Пекина, генерала Цао, ведущей сложную игру против собственного отца, и девушки из театра китайской оперы, отец которой против ее игры на сцене. Все трое оказываются замешанными в заговор, цель которого — получить секретные документы, представляющие для страны необычайную ценность.

Середина 19 века. 14-летняя Мэй выходит замуж за богатого землевладельца. Третья жена, она хочет родить мальчика, чтобы повысить свой статус. Параллельно она наблюдает за членами семьи и узнает их секреты... Медитативный, созерцательный фильм о нелегкой женской судьбе, полный недосказанности и особой легкой эстетики.

Корея, 18 век. Преследуя подозреваемого в преступлении, девушка-детектив Намсун срывает с него маску и… влюбляется в его «печальные глаза». Цель заговора — министр обороны страны, Намсун должна уничтожить преступника и вынуждена сражаться с ним, не смотря на любовь в своем сердце…

Остров Ява, 1942 год. Британский майор Селльерс (Дэвид Боуи) попадает в японский лагерь для военнопленных. Его несгибаемый дух становится непреодолимым препятствием для тюремщиков. Начальник лагеря Йонои (Сакамото Рюити) верит в дисциплину и кодекс самурайской чести. В его глазах военнопленные являются трусами, которые предпочли плен смерти. Йонои во что бы то ни стало намерен сломить загадочного британца. В противостояние этих двух людей невероятной силы воли и твердости духа пытается вмешаться полковник Лоуренс (Том Конти). Его любовь к культуре Японии и знание японского языка делают его опасной фигурой для обеих сторон, поскольку он может понимать и тех, и других… Экранизация автобиографических…

Главный герой — поэт и художник Юмэдзи Такэхиса. Фильм — сюрреалистическая фантазия по мотивам творчества и личной жизни художника, в которой нашлось место и призракам, и легкой детективной интриге, и рефлексии на тему поиска идеала красоты.