В пределах шести царств и четырех морей существует сказочный рай под названием Пустынные облака. Морской принц Су Мо встречает Бай Ин, ученицу Святого Меча. Вдвоем они неосознанно втягиваются во вражду поколений и борьбу судеб. В разгар политической борьбы Су Мо тяжело переживает потерю любимой. Затем в течение ста лет он путешествует по миру, занимаясь культивированием, и возвращается с вновь обретенной личностью Морского короля. Су Мо снова встречает Бай Ин, но в силу обстоятельств влюбленные не могут воссоединиться. Взяв на себя бремя вернуть народ Водяных (Русалок) домой, в Лазурное море, Су Мо отправляется в путешествие, чтобы противостоять Цан Лю. Сиквел дорамы "Баллада о нефритовой кости"…

Лян Цин Мэн, лидер первого в мире клана мечей, глава академии Башань, был оклеветан и предательски убит своим лучшим другом, императором Юань Ву и своей возлюбленной. На протяжении 10 лет никто не смеет вслух упоминать его имя, а любая связь с когда-то возглавляемой им академией карается смертной казнью. Королевство Хэн живёт под тиранией императора Юань Ву и императрицы Е Чжэнь. После гибели Лян Цин Мэна единственное, что они сейчас ищут - это сокровище, открывающее путь к бессмертию. Однако оно надёжно спрятано, и в мире почти не осталось тех, кому что-либо известно о нём. Но, пока ведутся поиски сокровища, в столице царства Хэн начинается внезапная волна убийств. Все предатели клана Меча Башань…

История любви между Богом Войны, которому тысячи лет (Аллен Жэнь), и женщиной-лидером группы бандитов (Ли Цинь).