Действия происходят в конце Второй мировой войны. Номура (Masatoshi Nagase)- отчаявшийся писатель,который знакомится с бывшей проституткой,работающей в баре.Много лет она была продана в публичный дом своим отцом из-за сложной финансовой ситуации в семье.Писатель и женщина решили жить как муж и жена до конца войны.В это же время Охира(Jun Murakami) возращается в Японию после боевых действий в Китае и начинает охоту на женщин...

Томи Акияма и ее парень Накамура волнуются из-за введения военных борделей (станции утешения) в Китае. Томи проникает в соответствующий лагерь сначала как журналистка, но затем ее ловят и насильно отправляют туда в качестве претендентки. Расстроенный Накамура решает освободить Томи.

Шанхай. Вторая мировая война. Оккупация Китая Японией. 1940-е г.г. Коллаборационистская политика Китайского правительства вызывает ответную волну сопротивления, в том числе и в студенческих рядах. Неопытной, но решительно настроенной Вонг Чиа Чи удается сблизиться с министром действующего правительства - мистером И - одним из тех, на кого открыта охота повстанцами. Отношения пары, связанной душным кольцом ненависти, вожделения, страха, тайны и опасности, с самого начала далекие от искренности, со временем запутываются еще больше. Садо-мазохистские удовольствия, погружающие обоих все глубже в пучину чувственности, каким-то немыслимо витееватым образом приводят к зарождению чувства, близкого к…