Сеул, 1995 год. Полиция начинает расследование с целью ликвидации организации, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в Корее, Китае и Японии. Детектив Пак Джун Мо под прикрытием внедряется в недавно появившуюся преступную группировку Каннам, с целью расследовать их деятельность и получить повышение. Однако он не ожидал, что окажется вовлеченным в сложные отношения между своей женой Ю Ый Чжон, сотрудницей отдела по борьбе с наркотиками, и криминальным авторитетом Чон Ки Чхолем. Попав в круговорот событий, Джун Мо начинает беспокоиться об исходе дела. Смогут ли они вернуться к нормальной жизни после завершения задания? Кто будет смеяться последним в этой игре, и кто окажется в итоге самым…