Чжан У Цзи отправляется на поиски Чжао Миня в Даду. В отличие от праведного героя романов, путь Чжан У Цзи намного темнее, поскольку он становится мстительным. Чжан У Цзи берет Руководство Девяти Ян обратно на Остров Ледяного Пламени. Под опекой Се Сюня он, наконец, овладевает техникой божественных боевых искусств и настраивается на путь короля. Будучи угнетенным, Чжан У Цзи понимает, что единственный способ отомстить — это захватить власть, потому что его настоящий враг — политическая сила, стоящая за Чэн Кунем. Чжан У Цзи потребовалось 20 лет, прежде чем он вернулся. Теперь он решителен и не отвлекается на романтические дела, потому что поставил перед собой цель сделать все возможное, чтобы…

Ученик школы Айне Чжан Сяо Фан (Ли И Фэн) оказывается втянут в борьбу светлых школ и последователей Вима. Ему предстоит сделать выбор между добром и злом, а так же между двумя прекрасными девушками: первой красавицей айне Лу Сюэ Ци (Янь Цзы) и приемной дочерью главы школы Вим Би Яо (Чжао Ли Ин).

Жуо Ихан (Хуанг Сяомин) – один из лучших учеников клана Удан, которому прочат пост лидера, поэтому именно ему доверяют доставить в столицу «красные пилюли» долголетия для императора. Но коварный евнух подменяет подарок, и император умирает, в чем обвиняют Ихана. А тот тем временем находит приют в форте Луны, где верховодит загадочная воительница по прозвищу Нефритовая Ракшаса (Фан Бинбин), в которую Ихан вскоре влюбляется. На основе романа Лян Юйшэна.