Дорама расскажет историю персонажей, чьи судьбы искажаются из-за магии, меняющей души. Действие разворачивается в вымышленной стране Дэхо, не существующей ни в истории, ни на картах. Чан Ук (Ли Джэ Ук) - утонченный, но проблемный молодой мастер из семьи Чан. У Чан Ука трагическая предыстория: вся нация Дэхо шепчется о шокирующей тайне его скандального рождения. Несмотря на то, что внешне он кажется холодным и безразличным, внутри горит дух озорства. Чан Ук яростно выражает свое недовольство миром, но возвращается на правильный путь после встречи с Му Док И. Му Док И (Чон Со Мин) - искусная убийца, застрявшая в невероятно слабом теле. В то время как ее душа свирепа и полна силы, ее тело не может…

Это история о мальчике по имени Ичимура Тецуноске. Чтобы отомстить за своих погибших от рук наёмного убийцы родителей, он вступил в легендарный отряд самураев "Шинсенгуми". "Шинсенгуми" был создан для охраны порядка в Киото и действовал в интересах последнего сёгуна из рода Токугава - Ёсинобу Токугава. Вслед за Тецуноске, которому только 15 лет, в отряд вступил и его старший брат Тацуноске. В отличие от Тецу он не думает о мести. Главной целью Тацу является защитить младшего брата, единственного члена семьи, оставшегося в живых.

Сериал посвящен жизни известного вора Сяо Ши И Лан. По мотивам одноимённого романа автора Гу Луна (古龍).