Китай. X век. Из долгого похода возвращается император. Он поражен холодной встречей придворных. Императрица тщательно скрывает тайную связь с кронпринцем. Странно ведет себя и его сын. Двор погряз в любовных и политических интригах, оплетающих дворец, словно гирлянды золотых хризантем. Император чувствует, что его хотят свергнуть с престола. Во время пышной церемонии традиционного осеннего фестиваля дворец заполняют воины… На площади — тысячи раздавленных золотых цветов, обагренных предательской кровью…

В период Тяньбао династии Тан, после восстания Ань Ши, настали темные времена. Слепой Чэн, известный охотник за головами, обладает уникальными навыками боевых искусств и занимается ловлей беглых преступников в обмен на награду. Во время очередного путешествия он встречает молодую девушку Ни Янь, ставшую свидетелем резни на своей свадьбе и подвергшуюся насилию после того, как вся ее семья была убита. Сначала Чэн не хочет вмешиваться в это дело, но все же сопровождает Ни Янь по дороге в Лоян, где та надеется добиться справедливости и наказать преступников за их деяния. Позже, узнав, что Ни Янь сделали главной подозреваемой в убийстве, и то, как с ней обращались в тюрьме, Чэн решает встать на путь…

Слепой Чэн, в прошлом военный командующий Чэн И, а теперь мастер меча с уникальными навыками боевых искусств, продолжает заниматься ловлей беглых преступников в обмен на награду. Чжан Сяоюй, 9-летняя сирота, становится свидетелем жестокого убийства целой семьи и маленького мальчика, своего спутника в скитаниях, от рук беспринципного и жестокого безумца Ли Цзюлана и чудом выживает в ту ночь, лишь благодаря случайному вмешательству слепого Чэна. Наутро она увязывается следом за ним, отправившимся на следующее задание, и просит отомстить убийце, на что тот отвечает отказом. Но, поддавшись настойчивым просьбам, он все же неохотно берет ее с собой и начинает обучать боевым искусствам. Чжан Сяоюй,…

Китай расколот на шесть княжеств, но уже есть лидер, который хочет покорить соседей и стать императором объединенной страны. К нему засланы убийцы, безукоризненно владеющие боевыми искусствами; у них фольклорные имена Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо. Их противник обозначен как Безымянный, он хочет защитить императора. Его разговор с Всесильным образует раму, скрепляющую несколько ретроспектив - поединков с убийцами. Он рассказывает об этих поединках как сказку, где истину не отличишь от выдумки. Своя версия есть и у императора.