Две пары охотников за головами: Большой и Маленький Кинжалы и Большая и Маленькая Ведьмы впервые сталкиваются, когда Кинжалы получают задание пленить и доставить по назначению Девятихвостого Лиса и его подружку Летающую Кошку. Обе пары решают объединиться и поделить деньги по выполнению задания, но вскоре выясняется, что эти двое нужны заказчику совсем не для благих целей, и вообще он не собирается им платить.

Действие происходит в альтернативной реальности, где страна покрыта густыми лесами и водятся чудища. Разразившаяся чума унесла жизни многих людей. Ёшихико, молодой человек с чистым сердцем, избран героем и отправляется в путешествие, чтобы спасти свою деревню от эпидемии. В начале пути у него две цели: отыскать чудесную траву, способную излечить больных чумой, и вернуть отца, отправившегося на её поиски полгода назад, но так и не вернувшегося домой. Однако вмешательство Будды вносит некоторые коррективы в его задачи и планы.

100 лет прошло с тех пор, как легендарный Герой Ёшихико вместе со своими верными спутниками победил демона Мао и восстановил мир на земле. Но зло не дремлет: кто-то сломал печать, долгое время сковывавшую монстров, и похитил Ключ Злого Духа. Чудовища оказались на свободе, в то время, как на земле уже давным-давно нет никого, кто мог бы с ними справиться. Старейшина, вспомнив завет Ёшихико, обращается к Будде, и тот возвращает в мир живых достославных героев, чтобы те сразились со злом и запечатали монстров обратно.