Женщина, одержимая демоном, и мужчина, способный видеть демонов внутри человека, расследуют загадочные смерти, связанные с пятью божественными существами. Гу Сан Ён (Ким Тэ Ри) уже несколько лет готовится к экзаменам на госслужбу, работая днём на полставки и занимаясь по ночам. После смерти отца она оказывается втянутой в таинственные смерти, которые происходят вокруг неё, и обнаруживает, что постепенно становится другим человеком (существом). Ём Хэ Сан (О Чжон Се) - профессор из богатой семьи, преподаёт корейский фольклор в университете. Ём Хэ Сан, способный видеть духов, случайно знакомится с Гу Сан Ён и сталкивается с демоном, который убил его мать прямо на его глазах, когда он был ребёнком.…

В период Хэйан (794-1185 гг.) центральное место в политике занимал Онмё-рё – государственный департамент взаимодействий Инь-Ян, который был частью Министерства внутренних дел и занимался защитой столицы от проклятий и призраков. Юный Абэ-но Сэймэй, гений в искусстве колдовства, был полной противоположностью образа идеального ученика Онмё-рё. Мизантроп и эксцентрик, он не желал и не стремился становиться онмёдзи. Но однажды к Сэймэю за помощью обращается дворянин Минамото-но Хиромаса, с просьбой разгадать странное явление, преследующее принцессу Киси, внучку самого императора. Несмотря на различия во взглядах, вместе они пытаются докопаться до истины, но внезапная смерть одного из учеников Онмё-рё…

Переехав с родителями из города в живописную деревушку Хинамидзаву и подружившись в маленькой местной школе с очаровательными одноклассницами, он даже не подозревал, насколько обманчиво его представление об этом безмятежном крае и его обитателях. Но, как позднее выяснил Кеити, за фасадом деревенской идиллии скрывается тёмная история зверских убийств и бесследных исчезновений, а под покровом благостной тиши действуют какие-то ужасные силы. Постепенно страшная тайна, скрытая в сельской глуши, стала приоткрываться перед его изумлёнными глазами… © Колобок