Подлые воры вынашивают убийственный план в тихом, сонном городке. Они замышляют захватить шкатулку, содержащую мощное оружие, которое потенциально может наделить своего носителя разрушительной силой. Но, когда они наконец получают в свои руки драгоценную шкатулку, она оказывается пустой, а воры таинственно погибают. Лун Яо (Вэнь Шэн) - высокородный член королевской семьи, но он также грозный воин, искусный мастер боевых искусств и неутомимый сторонник справедливости. Он решает отправиться на секретную миссию, чтобы выяснить, что случилось с оружием и ворами, которые пытались его захватить. Во время поисков его пути пересекаются с Ши Цзин Яо (Ли Цзя Мин). Сначала Лун Яо подозревает Ши Цзин Яо…