В 1900 - 1901 гг. Альянс восьми держав (Германия, Япония, Россия, Англия, Америка, Франция, Австрия и Италия) объединились и вторглись в Китай. Во время одного из нападений Ни Жу Фэн (Ван Мао Лэй) вместе со своей семьей должен бежать из города. Когда некуда больше идти и на кону стоит жизнь, его жена Ин Де (Эди Ан) оставляет Жу Фэна вместе с дочерьми и лицом к лицу встречается с врагом. На спине хрупкой женщины вырастают крылья, и она становится демоном. Пытаясь защитить семью, Ин Де получает ранение и погибает. Однако ее демоническая форма была замечена и сфотографирована одним человеком. Спустя пятнадцать лет старшая дочь Жу Фэна, Не Цин Чэн (Ли И Тун), знакомится с богатым молодым человеком…

Молодого сыщика нанимают для того, чтобы он вскрыл гробницу, в которой хранится кокон с генералом-упырём, чьей бессмертной армией желает завладеть жадный до власти евнух Чжао. Но когда упырь сбегает и отправляется пожирать людей в ближайшем городе, сыщику приходится объединиться со экзорцистом и его ученицей, чтобы одолеть всесильную и кровожадную нечисть.

Фильм состоит из трёх новелл. Первая о пропаже детей, в которой виноваты многоножки, питающиеся кровью. Вторая история о непослушном ребёнке и разгневанном боге. Третья о маленькой девочке, которая видит призраков.