История разворачивается в процветающей династии Тан в эпоху, когда сосуществовали люди и демоны. Академия Исчезающего Облака является лучшей в Великой Тан. Но, говорят, что её ученик станет тем, кто вернёт Князя Демонов. К всеобщему удивлению, в академию случайно принят негодяй по имени Ли Сюань, потомок человека и демона. Его прибытие нарушает хрупкий мир. Между Ли Сюанем, тайным агентом клана демонов Су Юлянь и человеческой девушкой Лун Вэйэр складываются сложные отношения. В конечном счёте, Ли Сюань становится героем для людей и перед ним встаёт выбор: какому миру он принадлежит? © FSG Be Mine Трансляция с 08.07.2020