Шанхай, 1936 год. Ян Му Цы и Ян Му Чу - братья-близнецы, разлучённые в детстве из-за несчастного случая. Му Цы рос с отцом и матерью, но родные ли они ему? А Му Чу стал приёмным сыном богатой семьи. Му Чу возвращается из Англии и сразу же попадает под подозрение в заговоре с японцами. Так два брата, которые даже не подозревали о существовании друг друга, наконец встречаются. Теперь им предстоит объединиться, чтобы сорвать опасный японский военный заговор.

События разворачиваются за 22 дня до образования Китайской Народной Республики. Полицейский Су Тянь занимается расследованием дела, связанного со смертью его невесты, что в конечном итоге привело его в эпицентр событий, развивающихся в тот момент в Бэйпине.

В 1930 году в городе Шаньдун Дай Дзюлянь вышла замуж за сына семьи Шан, будучи уверенной в том, что ее первая любовь, Чжан Цзюньцзе, предал ее. Разнорабочий, а впоследствии ставший преступником, Юй Чжаньао обратил на нее своё внимание и убил ее мужа, который и так был при смерти, а также пожилого тестя. Она стала встречаться с Юй Чжаньао и родила ему двоих детей. С помощью винодельца Ло Хань, Цзюэр постепенно становится владельцем завода, занимающимся производством вина из сорго. Он оказывает помощь повстанцам во время второй cино-японской войны.

Сяо Динцюань (Ло Цзинь) получает титул наследного принца на четвёртый год правления своего отца. Его искренность и готовность пожертвовать жизнью на благо страны вызывает симпатию у генерала Гу Сылиня (Лю Де Кай) и высокопоставленного чиновника Лу Шиюя (Ван Цзинь Сун). Не стремясь к власти, Динцюань тем не менее получает военную и политическую поддержку, вызывая тем самым зависть братьев и ненависть отца, который начинает воспринимать его как угрозу. Но Динцюань желает лишь отцовской любви. В борьбе за трон и реализацию собственных амбиций сын наложницы Сяо Динтан (Цзинь Хань) подставляет брата, и Динцюаня обвиняют в смерти чиновника Лу Ина. Дочь Лу Ина, Лу Вэньси (Ли И Тун), входит во дворец…

Ли Шуан, приемная дочь генерала, охраняет границу Тай Цзинь. Однажды они наткнулись на принца страны Си Жун, Ао Дэна, который потерял память. Ли Шуан забрала его в казарму и дала имя Цзинь Ань. Днем принц изображал юного Цзинь Аня, а ночью становился человеком в черной маске, помогая Ли Шуан оттеснить армию Си Жуна. Холодной зимней ночью на заснеженной вершине горы один поцелуй изменил все, и через испытания и лишения оба узнали, что для того, чтобы быть вместе, они должны пожертвовать всем, что им дорого. По одноименному роману Цзю Лу Фэй Сян.

В 1931 г. компартия Китая создала по всей стране сеть пунктов связи, которые служили для передачи информации, переброски грузов и агентов между Советским районом и подпольными ячейками. Но группа в Тяньцзине была раскрыта. Чтобы защитить товарищей, Гуй Вань пожертвовала собой и была застрелена. Ее брат Цзы Липин пытается найти убийцу и отомстить. Это история, полная убийств, предательства и тайных сделок, но в ней есть место дружбе, верности и надежде. Адаптация последнего романа известной шпионской трилогии "Дневник Гуйвань" писателя Чжан Юна. Два первых романа трилогии ранее уже были экранизированы: "Неминуемый кризис" и "Конспиратор".

1943 год. Идёт тяжёлая и кровопролитная война против Японии. Город Чандэ занимает важную военную позицию. Полицейский Хэ Пин Ань уже много лет заботится о вдове своего товарища и её сыне. Так же он организовывает подпольное движение.