Одноклассники издеваются над Мидзуки, ученицей по обмену. Несмотря на это, она всегда сохраняет самообладание. Кириэ, которая тоже подвергается издевательствам, заинтересовывается Мидзуки. Когда эти двое становятся очень близкими, наступает безумие.

Очередной жертвой серийного убийцы Нишизоно Синдзи становится жена полицейского Ёске Кобаяши. Потрясенный этим инцидентом, Ёске начинает страдать MPD - Multiple Personality Disorder - и становится Амамией Казухико. В конце концов, он находит убийцу своей жены и убивает его. Но вскоре город охватывает новая волна убийств, и все указывает на то, что это Нишизоно Синдзи. Чтобы расследовать дело, полицейскому Сасаяме возвращают ранее ушедшего в отставку напарника Амамию Казухико. Сюжет изобилует различными скрытыми символами и отсылками.

Эйжи – семнадцатилетний вундеркинд, его мать и отец– врачи. Сын решил пойти по стопам родителей и изобрел новый вид обезболивающего, которое не отрубает человека, а превращает боль в удовольствие. Желая протестировать лекарство, он незаметно вкалывает его трем пациенткам своей матери в капельницу и начинает наблюдать за ними. Сам того не замечая, он влюбляется в одну из подопытных, но обезболивающее начинает давать знать о себе. Оно вызывает привыкания к самым извращенным истязаниям, и девушки начинают издеваться над собственным телом пытаясь получить удовольствие. Эйжи, пытаясь хоть как-то искупить свою вину, вводит этот препарат себе… Самое странное, что этот фильм, в отличии от бесконечного…

Фильм повествует о писателе, который пишет романы в жанре ужасы и фантастика. Создав роман об убийствах, Цзе Тянь получает славу и известность. Его жена Чжоу Дан и маленький сын живут рядом с ним тихой и счастливой жизнью, но однажды в полночь за дверью происходит то, что полностью изменит судьбу этой семьи. В соседнюю квартиру переезжает девушка Чжан Цзин Ру, неужто она и есть то самое зло? В конце концов, кто открыл дверь для злого духа и кто сделал так, чтобы все вокруг изменилось? Будет ли спасена душа, подвергшаяся жестокому обращению? Весь фильм окрашен в мрачные и темные тона, содержит сцены предумышленного убийства и жестокого обращения. Фильм оказывает влияние на психологическое состояние…