Действие фильма происходит в древнем Китае. Богатый принц женат на сексуально одержимой принцессе. Несмотря на все любовные изыски мужа, она находит себе любовника и предаётся с ним изощрённой страсти. Служанка принцессы с увлечением подглядывает за ними. Но однажды принцесса уличает её, и служанке грозят страшные мучения.

То, что вам предстоит узреть, это трагикомичная "летопись" начала половой жизни обыденного корейского парня по имени Байюн, которого природа щедро наделила и силой, и стройной наружностью, и благим отзывчивым сердечком. Но вот о одном она схоже второпях пренебрегала... Но да не беда!Ведь с поддержкою благого совета ветхого дервиша, пожелавшего отплатить юноше благом за благо мог Байюн разом покончить со всеми своими неприятностями, но Судьба распорядилась по другому и нежданная удовлетворенность чуть не стоила ему жизни...

Молодая девушка, которую отец держит взаперти, мечтает вырваться из-под его опеки, чтобы пойти учиться. В конце концов, ей это удается, но отец отпускает ее только под двойной защитой: она должна переодеться мужчиной, а под одежду надеть сложный аналог пояса верности, представляющий собой смертельную для всех пытающихся до нее дотронуться кольчугу. Тем временем в районе объявляется Госпожа Мираж, загадочная незнакомка, высасывающая из мужчин энергию, чтобы в конце концов превратиться в демона, сочетающего в себе мужское и женское начало.