Юн Чжи У (Хан Со Хи) вступает в организованную преступную группировку, чтобы отомстить за смерть отца, и также становится полицейским агентом под прикрытием. Чон Пиль До (Ан Бо Хён) – принципиальный детектив из отдела по борьбе с наркотиками, в прошлом перспективный дзюдоист. Он становится партнёром Юн Чжи У, когда та начинает работать под прикрытием. Чхве Му Джин (Пак Хи Сун) - босс крупнейшего наркобизнеса в Корее. Он различными способами помогает Юн Чжи У действовать под прикрытием, но его истинные мотивы нелегко понять. Чон Тэ Чжу (Ли Хак Чжу) – подчинённый Чхве Му Джина. Из-за своей незыблемой преданности он самый надёжный приспешник Чхве Му Джина. Чха Ки Хо (Ким Сан Хо) – руководитель отдела…

И Хван - бывший профессиональный игрок в бейсбол. За фальсификацию результатов игры был изгнан из команды и оказался не у дел. Сан Ха - главарь бандитской группировки, в руках которого находится весь игорный бизнес Пусана, взял И Хвана под своё крыло. Ён Су - владелица бара, в которую влюбляется И Хван. © alliance-fansub.ru Премьера 12.06.2014

Участник преступной группировки пытался завязать, но стало только хуже - погибли его сестра и племянник. Из мести развязав войну внутри клана, герой все же решает скрыться от бывших подельников и сбегает на остров Чеджу, где внезапно находит любовь. Премьера 03.09.2020 (Венецианский кинофестиваль)