Странствующий ученый Лин забредает на ночь глядя в волшебный лес, где встречает девушку-привидение по имени Сиан. Мимолетная встреча становится началом бурного романа, но у Сиан есть злобная наставница, которая не одобряет романов между людьми и призраками. Даже защитник Лина, отважный меченосец-таоист, с которым юноша познакомился по дороге, хоть и сочувствует влюбленным, также считает, что их любовь обречена. На основе рассказа «Не Сяоцянь» из книги Пу Сунлина «Рассказы Ляо Чжая о необычайном».

Нин Цай Шэнь спустя несколько лет приходит снова в места, в которых происходили события первого фильма. И снова ему ничего хорошего это не приносит… Сначала его бросают в тюрьму и готовятся казнить, приняв по ошибке за убийцу. Сбежав из тюрьмы, он приходит снова в зачарованный лес и храм Орхидеи и встречает там девушку, как две капли воды похожую на его любовь — Ниех Хсиао-Цзин. И она его не помнит и не знает… И снова вместе с девушкой, её братьями и сестрами, и оказавшимися снова поблизости даосскими монахами он вступает в сражение с призраками храма во главе с коварной Старшей Жрицей. И снова после одержанной победы он и Йен Че-Сияа остаются одни...

Задумав избавиться от назойливого мужа, жена вместе со своим любовником, богатым горожанином Тамом, отправляет Чеунга на ночь в заброшенный храм, при этом наняв колдуна, способного оживлять мёртвых, чтобы он сжил со свету её супруга. Но Чеунг переживает эту ночь, и начинается комедийно-пугающая круговерть из шаманов, призраков, вампиров и прочей нечисти.

Сюжет вертится вокруг борьбы таоистского священника, его двух помощников и девушки-призрака Хунг со злобным шаманом и его подручным…