История о легендарном корейце, победившем многочисленных мастеров каратэ в Японии. Фильм рассказывает историю Цоя Пэ Дала (1922-1994), переселившегося в Японию во время Второй Мировой войны. Под именем Мацутацу Ояма он стал основателем нового стиля в каратэ - "кёкушинкай". По мотивам манхвы Bang Hak Ki.
Древний Китай раздроблен на огромное количество мелких княжеств, правители которых ведут друг с другом беспощадную войну. Простолюдин, мастер меча Ма, в одном из боев приходит на помощь терпящему поражение дворянину и спасает ему жизнь. Отказавшись от справедливого вознаграждения, Ма вскоре, сам того не желая, окажется в самой гуще междоусобной борьбы.